Nous ne classons ni ne stéréotypons nos clients. Chaque personne est unique dans ses objectifs et sa situation financiers. La plupart de nos clients partagent le désir d’être responsabilisés, de se fixer des objectifs financiers réalisables et d’apprendre à accomplir ces choses. Nous travaillons avec des personnes de tous âges et de tous niveaux de richesse. Ils se tournent vers nous pour des conseils honnêtes et directs sur une base continue.

Une fois que nous avons toutes vos informations pertinentes, le premier projet peut être produit dans environ 3 ou 4 semaines. Après cela, la mise en œuvre complète du plan peut prendre jusqu’à six mois. Ensuite, nous sommes à votre disposition pour des conseils continus lorsque les situations changent.

Nous sommes des conseillers professionnels et expérimentés. Nous travaillons uniquement pour vos intérêts. Vous pouvez vous attendre à ce que nous vous posions beaucoup de questions différentes. Nous voulons tout savoir sur vous, car vos finances ont un impact sur presque tous les aspects de votre vie, y compris la carrière, la famille, la santé et les loisirs. Plus nous avons d’informations et plus vous êtes disponible, mieux nous vous servons. Après cela, nous sommes disponibles lorsque les conditions changent. Nous prévoyons de rester en contact pour nous assurer que les décisions sont toujours pertinentes et pour aider à toute nouvelle opportunité.

Non. La planification financière, ce que nous faisons, est un aperçu complet de toute votre vie, y compris les flux de trésorerie budgétaires, les emprunts, les assurances, la planification fiscale et plus encore. Nous veillons à ce que vos conseils en placement correspondent à vos objectifs et vous aident à déterminer les titres qui conviendront le mieux à votre plan.

Pas du tout. Nous facturons les conseils et les plans que nous élaborons. Après cela, vous êtes libre d’embaucher toute personne que vous aimez pour gérer le processus d’investissement.

Nous sommes un service de conseil totalement indépendant. Nous ne sommes liés à aucune institution financière ou à ses produits. Notre objectif est de trouver la meilleure combinaison de produits disponibles et qui vous aidera à atteindre vos objectifs

Non. Nous ne recevons aucune commission sur les produits de placement de nos clients en planification financière. Pour ceux qui choisissent notre service de gestion de patrimoine, nous prenons des frais en pourcentage des actifs que nous gérons. Ceux-ci sont entièrement divulgués. Selon la pratique de l’industrie, nous pouvons recevoir une commission sur les achats d’assurance. Tous nos frais et commissions sont transparents. Nous fournissons volontairement toutes les informations sans qu’on vous le demande.

Non. Bien que l’on nous demande souvent de faire des recommandations de spécialités professionnelles, nous n’acceptons aucune commission ni partage d’honoraires.

Nos honoraires sont basés sur le service que nous fournissons. Au cours de notre consultation gratuite, nous vous aiderons à déterminer quels services seraient les plus adaptés à vos besoins et vous fournirons notre grille tarifaire. Vous pouvez également consulter ces montants ici. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.